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公募年内清盘创新高 长盛基金机构定制产品“去库存”

2018-12-17 09:51
作者:曹井雪
来源: 证券市场红周刊
编辑:东方财富网

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摘要
【公募年内清盘创新高 长盛基金机构定制产品“去库存”】截至12月13日,今年以来清盘的公募基金数量多达605只,创下了历史新高,其中长盛基金以36只清盘基金的数量排在榜首。在清盘阴云的笼罩下,拥有诸多迷你基金的基金公司也作出了各自的选择。(证券市场红周刊)
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  截至12月13日,今年以来清盘的公募基金数量多达605只,创下了历史新高,其中业绩明显下滑外,公私募基金皆涌现了清盘潮。根据数据,截至12月13日,今年以来清盘的公募基金的数量多达605只(A、C类份额分开统计),而今年之前公募基金清盘的总量也只有247只。

  其中,长盛基金今年以来清盘动作不断,旗下36只基金年内被清盘,但公司今年合同中的“触发条款”。

  公募清盘风暴持续发酵

  今年以来,公募基金清盘的消息接踵而来,12月13日,银华双动力发布了基金份额持有人大会决议生效公告,这是最新的一例清盘基金。最新的数据显示,今年以来内地公募基金清盘数量已经突破600只,创下了历史新高。

  从基金类型上看,首当其冲的是固收类基金,在今年1月清盘的35只基金中,固收类产品的数量多达24只。诺亚研究工作坊研究员褚志朋对《红周刊》记者表示:“除了年初债券市场环境低迷外,固收类产品频频清盘更受强监管因素的影响。首先委外资金的管制加强,而委外产品的类型多为固收类,因此随着委外资金陆续撤离,一批固收类基金也变为‘空壳’;此外,分级、保本等特殊类型的基金加速消亡,也使得部分固收基金不得不走向清盘或转型的道路。”

  而随着今年股票市场探底,市场债强股弱的分化也比较明显,权益类基金替代固收类基金成为了被清盘的主要对象。今年11月就有49只基金被清盘,其中权益类产品数量占比近80%。

  分基金公司来看,据《红周刊》记者统计,截至12月13日收盘,年内清盘公募基金来自于68家公司,这也就意味着,超过一半的内地公募基金公司都在今年清盘了旗下产品,其中长盛、博时和国泰清盘的产品数量最多,分别有36只、35只和34只。

  其中,长盛批量清盘大多与委外资金撤离有关。褚志朋表示:“长盛基金旗下今年被清盘的产品几乎都是‘盛’字头基金。这类基金为机构定制产品,在今年监管趋严的情况下,这类基金被机构投资者大量赎回,规模越发迷你,最终不约而同地走上了清盘之路。”

  长盛基金遭遇尴尬

  在机构资金撤离的情况下,“盛”字头基金的规模和业绩首先受到了影响。以长盛盛鑫为例,该基金于今年10月29日发布了基金份额持有人决议生效公告,宣告基金清盘。而该基金今年三季度末的总规模仅余0.56亿元,较二季度末缩水了3.77亿元。规模缩水也对基金业绩的拖累十分明显,三季度末,该基金两类份额合计亏损 89.35万元。

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  从清盘的基金来看,除了盛通纯债外,公司旗下今年被清盘的“盛”字头基金,皆由基金经理杨衡担纲。值得注意的是,此前,杨衡管理基金的总量曾一度多达35只,基金批量清盘也一定程度上减轻了他的负担;但根据投资经理指数,今年以来,杨衡管理的基金不论是偏股型还是偏债型基金,业绩水平较此前都出现了下降(见附图)。据《红周刊》记者了解,许多基金公司清盘迷你基金意在减轻基金经理的负担,同时提升存量基金的业绩;不过在今年市场环境整体低迷的情况下,长盛的期望在某种程度上也落空了。

  天天基金网显示,杨衡当前管理的基金还有盛杰一年定开、盛康(A/C)、盛丰(A/C)、盛崇(A/C)、盛辉(A/C)。有趣的是,这9只产品均为“盛”字头基金,而且规模也相当迷你。其中规模最大的长盛盛崇在三季度末的资产净值仅为1.88亿元。

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  统计数据显示,公司今年清盘基金的总量为36只,规模共计8.08亿元。公司被清盘的基金中,主动型权益类基金、证券投资基金”,不再以定期开放的方式运作。

  对于许多基金公司积极“保壳”的原因,资深分析师常玏对《红周刊》记者表示:“在当前的市场环境下,募集失败的案例比比皆是,2亿元的募集门槛让许多基金公司望而却步,因此他们宁愿‘保壳’;其次,新基金发行过程中也会产生销售成本,因此许多基金选择修改产品条款,等待新的资金进入。”

(文章来源:证券市场红周刊)

(责任编辑:DF381)

 
 
 
 

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